ЕБРР является крупнейшим инвестором в регионе, и помимо выделения своих средств привлекает значительные объемы прямых иностранных инвестиций. Его владельцами являются 60 стран и две международные организации. Однако, хотя его акционерами и являются представители государства, ЕБРР вкладывает капитал главным образом в частные предприятия, как правило, совместно со своими коммерческими партнерами.

Он осуществляет проектное финансирование банков, предприятий и компаний, вкладывая средства как в новые производства, так и в действующие фирмы. Он также работает с государственными компаниями в целях поддержки процессов приватизации и структурной реорганизации на них, а также совершенствования коммунального хозяйства. ЕБРР использует установившиеся у него тесные связи с правительствами стран региона в целях реализации курса на создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

Устав ЕБРР предусматривает его деятельность только в тех странах, которые привержены принципам демократии. Забота об окружающей среде является составным элементом надежно работающей системы корпоративного управления и фигурирует во всех инвестиционных операциях ЕБРР.

Во всех своих инвестиционных операциях ЕБРР должен:
— способствовать становлению в стране полноценной рыночной экономики, т.е. обеспечивать эффект воздействия на процесс перехода;
— брать на себя риски в целях оказания содействия частным инвесторам, но при этом не вытесняя их с рынка;
— применять рациональные принципы ведения банковской деятельности.

С помощью своих инвестиций ЕБРР содействует:
— проведению структурных и отраслевых реформ;
— развитию конкуренции, приватизации и предпринимательства;
— укреплению финансовых организаций и правовых систем;
— развитию необходимой инфраструктуры для поддержки частного сектора;
— внедрению надежно работающей системы корпоративного управления, в том числе и в целях решения природоохранных проблем.

Являясь катализатором перемен, ЕБРР:
— стимулирует софинансирование и привлечение прямых иностранных инвестиций;
— лекает отечественный капитал;
— оказывает техническое содействие.

Daiwa Securities Group имеет 117 офисов в Японии, а также филиалы и представительства более чем в 20 странах мира. Суммарные активы Sumitomo Mitsui Banking Corporation около 773 миллиардов долларов США, банк присутствует в 18 странах мира, сеть отделений в Японии насчитывает 406 офисов. Daiwa работает в России с начала 90-х годов, представительство в Москве открыто в 2007 году.

Работая во всех основных финансовых центрах мира, Daiwa SMBC оказывает полный спектр услуг на рынках капитала, в сфере инвестиционно-банковских услуг, а также услуг по торговле ценными бумагами.

Европейское подразделение Daiwa было основано в 1964 году со штаб-квартирой в Лондоне. Отдел инвестиционно-банковских услуг состоит из профессионалов с многолетним опытом работы с клиентами в таких секторах экономики как логистика и транспорт, потребительские товары, промышленность, автомобилестроение и финансовые услуги. Эта отраслевая квалификация подтверждена опытом работы наших профессионалов на рынках собственного и заемного капитала.

Азиатско-тихоокеанский регион очень динамичен и показывает беспрецедентные темпы роста на протяжении последних 10 лет. Эта тенденция, скорее всего, продолжится, а вместе с ней продолжит расти и значимость региона в глобальном масштабе.

В результате развития региона сейчас Азия является важнейшим центром стратегического и институционального капитала. Страны с развивающейся экономикой, находящиеся в этом регионе, находятся в постоянном поиске новых возможностей привлечения капитала от институциональных инвесторов.

Daiwa считает, что эта динамика в Азии представляет собой возможность для российских компаний диверсифицировать источники финансирования, а также развивать бизнес на новых рынках.

Daiwa полностью представлена на всех ключевых финансовых рынках Азии и располагает всеми необходимыми ресурсами для оказания консультационных услуг российским компаниям, включая слияния и поглощения, привлечение финансирования, организацию стратегических партнерств и создание совместных предприятий.

Наши команды профессионалов в области инвестиционно-банковских услуг работают в Токио, Сеуле, Шанхае, Гонконге, Тайпее, Сингапуре и Мумбаи, а также дополняются офисами в Пекине, Маниле и Бангкоке. Наше присутствие в регионе позволяет компаниям по всему миру открывать «Двери в Азию».

Компания разделена по области коммуникаций и департаментам специализирующимися по секторам промышленности. Наши консультанты предоставляют клиентом стратегический совет выполнение надобящаяся во времена перемены — такие как транзакций или кризисы- так же как ежедневный досмотр за оценке, репутации и целях бизнеса.

Фирма «Лэйтам энд Уоткинс» — одна из самых успешных и опытных компаний в России, практикующих международное корпоративное право. Наш Московский офис был основан в 1992 году и с тех пор принял участие в ряде значимых международных сделок. Сделки, связанные с Россией, главным образом сопровождаются юристами — сотрудниками московского офиса. В московском офисе работают 19 российских, американских и английских юристов, обладающих необходимым опытом и знаниями. При необходимости мы используем поддержку других офисов фирмы, включая офисы в Лондоне, Франкфурте, Париже, Нью-Йорке, Вашингтоне и Лос-Анджелесе (всего — 25 офисов).

В вопросах, касающихся сделок на международных рынках капитала, осуществляемых российскими компаниями, мы обладаем более существенным опытом по сравнению с другими юридическими фирмами. В ходе первичных публичных размещений («IPO»), проведённых нашими клиентами — эмитентами и андеррайтерами — было привлечено более 13,8 млрд. долл. США.

В прошлом году мы сопровождали IPO компаний «Банк ВТБ» и «СИТРОНИКС» на сумму 8 млрд. долл. США и 402 млн. долл. США на Лондонской фондовой бирже, а также представляли интересы андеррайтеров при IPO компании «Синергия» в России на сумму 190 млн. долл. США и при размещении компании «Eastern Property Holdings» на Швейцарской фондовой бирже на сумму 151 млн. долл. США. В 2006 году мы участвовали в IPO компаний «КОМСТАР — Объединенные ТелеСистемы» на сумму 1,06 млрд. долл. США и «Система-Галс» на сумму 432,1 млн. долл. США на Лондонской фондовой бирже. Ранее мы сопровождали IPO АФК «Система» на сумму 1,56 млрд. долл. США и компании «НОВАТЭК» на сумму 966 млн. долл. США на Лондонской фондовой бирже. Наша фирма представляла компании «Мечел», «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» и «Мобильные ТелеСистемы» в трех из четырех российских IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Мы также осуществили юридическое сопровождение IPO ОАО «Седьмой Континент» и Концерна «Калина» на РТС и ММВБ, представляя интересы данных компаний-эмитентов.

Мы также консультировали российских эмитентов по многим сделкам по размещению еврооблигаций, в результате которых нашими клиентами было привлечено более 7,4 млрд. долл. США.

Московская группа «Лэйтам энд Уоткинс», занимающаяся сопровождением сделок по слияниям и поглощениям («M&A»), осуществила около 40 сделок на общую сумму более 5,7 млрд. долл. США. В частности, мы представляли интересы компаний «КОМСТАР-ОТС» и «MGTS Finance S.A.» при покупке 25% плюс одной акции ОАО «Связьинвест» за 1,3 млрд. долл. США, интересы АФК «Система» при продаже 47,17% акций компании «РОСНО», а также сопровождали ряд других значимых сделок, большая часть которых связана со сферой телекоммуникаций.

Связь-Банку присвоены рейтинги Moody’s Investors Service на уровне B2 и NP по долгосрочным и краткосрочным депозитам в иностранной и национальной валюте соответственно, и рейтинг финансовой устойчивости на уровне E+. Moody’s Interfax Rating Agency присвоило банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Baa1.ru. Связь-Банк признан «Лучшим кредитным банком года» по итогам деятельности в 2006 году (Финансовая Элита), в 2007 году удостоен премии «Финансовый Олимп» в номинации «Корпоративный банк. Динамика и эффективность», стал лауреатом ежегодной Национальной премии в области бизнеса «Компания года 2007» в специальной номинации «За повышение доступности банковских услуг», награжден премией в области финансов и страхования «Финансовая Россия — 2007» в номинации «Лучший банк России — 2007 по обслуживанию частных клиентов».

Связь-Банк активно развивает инвестиционно-банковское направление, в том числе услуги корпоративного финансирования. С 2004 года с участием банка было размещено более 90 облигационных займов корпоративных и муниципальных эмитентов, в том числе Банк выступил организатором более 50 облигационных займов на общую сумму свыше 110 млрд. рублей. По итогам 2007 года Связь-Банк вошел в Топ-10 организаторов рублевых облигационных займов, заняв 10-е место по объему размещений и 4-е место по количеству эмиссий в ежегодном рейтинге информационного агентства Cbonds.

Банк Москвы входит в топ-5 крупнейших российских кредитных организаций по капиталу и размеру активов и в топ-3 по объему привлеченных средств населения. Банк представлен практически во всех экономически значимых регионах страны и насчитывает более 360 обособленных подразделений, включая дополнительные офисы, обменные пункты и операционные кассы.

В настоящее время Банк Москвы обслуживает более 102 тысяч корпоративных и 8,3 млн. частных клиентов. Среди клиентов — юридических лиц — крупнейшие отраслевые предприятия. Кроме того, Банк активно развивает направление, связанное с кредитованием малого и среднего бизнеса, а также обеспечивает своим клиентам самый широкий спектр услуг для ведения бизнеса и накопления сбережений. При этом вклады частных лиц защищены участием муниципальных властей в уставном капитале Банка, а юридические лица пользуются преимуществами обслуживания в Банке с разветвленной филиальной сетью.

С помощью филиалов во всех экономически важных регионах России и развития корреспондентских отношений с ведущими банками мира Банк Москвы помогает своим клиентам продвигать бизнес, расширяет их присутствие в крупнейших городах страны и международных центрах. Предлагая адресные решения и строго соблюдая конфиденциальность взаимоотношений партнеров, Банк проявляет гибкий подход к запросам клиентов.

Используя передовые банковские технологии, Банк гарантирует клиентам высокое качество обслуживания и стабильный доход. Главная цель Банка — максимально полное удовлетворение потребностей клиентов.

В Банке Москвы действует собственный процессинговый центр, обслуживающий карточные программы Банка. По состоянию на 1 февраля 2008 года Банком эмитировано более 8,8 млн. карт. Процессинговый центр сертифицирован Visa International и Europay International и располагает широкой сетью банкоматов (более 1,5 тыс.), а также пунктов выдачи наличных.

Кредо Банка
— Максимально полно обеспечивать потребности своих клиентов, предоставляя универсальный набор услуг по международным стандартам на территории всей страны и за ее пределами.
— Проявлять гибкий подход к запросам корпоративной и частной клиентуры, а также государственных структур и организаций.
— Выступать в роли надежного партнера при развитии бизнеса клиентов.
— Содействовать реализации важных социально-экономических программ и направлению инвестиций в реальный сектор экономики.

Сегодня ФК «ОТКРЫТИЕ» входит в пятерку крупнейших российских брокерских компаний по объему торгов на рынке акций. Мы предоставляем услуги по организации выпусков ценных бумаг, брокерскому обслуживанию, а также проведению торговых операций с ценными бумагами и деривативами как на крупнейших российских, так и международных торговых площадках, включая операции на внебиржевом рынке. Общий объем клиентских операций в 2007 году на ММВБ достиг $80 млрд.

ФК «ОТКРЫТИЕ» — значимый участник для институциональных инвесторов, для них компания предлагает уникальный продукт — внебиржевые опционы на акции электроэнергетических компаний и российских «голубых фишек». Сегодня компания входит в тройку наиболее активных участников торговли в РТС — FORTS. Биржевой и внебиржевой рынок деривативов — сектор, в котором корпорация также традиционно занимает сильные позиции.

С 2000 года ФК «ОТКРЫТИЕ» оказывает на рынке услуги по управлению активами. Показатели доходности наших ПИФов — отличное подтверждение профессионализма в сфере управления активами. Фонд «ОТКРЫТИЕ — Акции» вошел в тройку лидеров рейтинга журнала «Коммерсантъ-Деньги» по доходности в 2007 г., продемонстрировав этот показатель на уровне 22,7% годовых.

ФК «ОТКРЫТИЕ» оказывает полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, связанный с привлечением финансирования, слияниями и поглощениями, реструктуризацией бизнеса и финансовым консультированием. Основными клиентами компании в сфере финансового консультирования являются крупные холдинговые структуры, в то время как клиенты направления М&A — компании малой и средней капитализации.

Одним из направлений деятельности ФК «ОТКРЫТИЕ» являются прямые инвестиции. Компания предоставляет инвестиционный капитал и управленческую поддержку частным компаниям малой и средней капитализации. Объем инвестиций в отдельный проект варьируется от $10 млн до $50 млн. Приоритетными отраслями для ФК «ОТКРЫТИЕ» в 2007 году стали промышленность и недвижимость. ФК «ОТКРЫТИЕ» не только оказывает финансовую поддержку компаниям, но и активно сотрудничает с ее менеджментом по вопросам стратегического управления.

Кредитное качество нашей компании подтверждено ведущими рейтинговыми агентствами России. Крупнейшие рейтинговые агентства традиционно относят ФК «ОТКРЫТИЕ» к высшей группе надежности. В частности, РА «Эксперт» оценивает нашу надежность как высокую — «А», а Национальное Рейтинговое Агентство — как очень высокую надежность — «AA+».

Офисы ФК «ОТКРЫТИЕ» расположены в десяти крупнейших городах России, а также в Великобритании, Германии и на Кипре. Все наши клиенты имеют возможность работать в любой точке мира, с ценными бумагами любой страны.

Насчитывая более 80 партнеров и 300 юристов в Европе и более 600 — в мире, наша корпоративная группа является одной из крупнейших корпоративных практик в Европе и в мире. Наши юристы оказывают услуги в области слияний и поглощений, рынков капитала, корпоративных финансов, налогообложения, а также по вопросам, связанным со страховыми и инвестиционными фондами.

Наша практика в области рынков капитала предоставляет национальным и международным компаниям, а также посредникам консультации в области корпоративного права и законодательства, регулирующего рынки ценных бумаг. Мы акцентируем основное внимание на рынке компаний со средней капитализацией, где с точки зрения наличия международных ресурсов нам нет равных. Мы предоставляем услуги как институциональным клиентам, так и эмитентам, и у нас сложились хорошие рабочие отношения с регулирующими органами и представителями рынка.

Наши услуги в области рынков капитала:
— Оценка степени готовности компании к публичному размещению акций;
— Реструктуризация, предшествующая привлечению финансирования;
— Первичные публичные предложения акций (IPO) на крупнейших фондовых биржах в России, Европе, США и Азии;
— Увеличения уставного капитала и выкуп акций;
— Предложение акций ограниченному кругу инвесторов (private placements);
— Выпуски облигаций;
— Выкуп акций с целью превращения публичной компании в частную (public to private);
— Программы по стимулированию сотрудников (включая предоставление прав на акции и опционы);
— Конвертируемые ценные бумаги, опционы и другие продукты.

Некоторые международные награды:
— «Юридическая фирма года в среднем сегменте рынка M&A» (в конкурсе журнала «Acquisitions Monthly», 2007 г.)
— «Лучшая юридическая фирма на рынке альтернативных инвестиций» (награда журнала The Lawyer, февраль 2007 г.)
— «Международная юридическая фирма года» (ежегодная награда Legal Business, 2006 г.).
— «Юридическая фирма года» (Legal Business Awards, 2005 г.).
— «Лучшая юридическая фирма на рынке альтернативных инвестиций в 2006 году» (ежегодная награда Growth Company Investor , 2006 г.).
— «Лучшая фирма года в области сделок с частным капиталом» (Unquote Private Equity Awards, 2005 and 2006 гг.).

Контактная информация
Алекс Тэмлин, Партнер, Глава Группы по рынкам капитала (Европа), Лондон
+44 (0)20 7796 6185; alex.tamlyn@dlapiper.com
Коен Вандерхейден, Партнер, Группа финансирования проектов, Брюссель
+32 (0)2 500 6552; koen.vanderheyden@dlapiper.com
Александр Клочков, Партнер, Глава Группы по рынкам капитала (Россия и СНГ), Москва
+7 (495) 221 44 00; alexander.klochkov@dlapiper.com

Дополнительную информацию о DLA Piper можно получить на нашем сайте www.dlapiper.com